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一季度投行IPO承销收入同比下降1978% 中信证券最

2019-04-27 02:20 来源:未知

  Wind数据显示,去年一季度IPO上会74家,今年一季度只有16家,同比下滑了78.38%。

  不过,在通过率方面有所提高。去年一季度,IPO通过率仅为43.24%,今年一季度提高至75%。今年一季度并购重组审核数量也环比下降了27.78%。

  根据21世纪经济报道记者统计,今年一季度,IPO承销家数最多、募集资金规模最大、最赚钱的券商均是行业“资深老大”中信证券,在整个行业保荐收入下滑之下,中信证券仍然保持着15亿的首发保荐收入。不过,从IPO库存来看,暂时大赢家则为中信建投。截至4月12日,中信建投在审IPO项目数量达到了38家。

  根据Wind数据显示,以上市日为统计指标,今年一季度承销IPO数量最多的券商是中信证券,首发家数是7家,市场份额为18.92%,稳居首位。一季度中信证券承销的可转债家数也达到了4家,数量最多。再加上增发的承销数量,今年一季度中信证券合计承销16家项目,居于榜首。

  招商证券、中信建投则分别以首发4家和3家的数量位列第二、第三位。而对于中信建投来说,今年一季度的优势项目在于增发。根据Wind数据,一季度中信建投承销的增发项目有7家,位居首位。第二位的是中信证券,承销5家增发项目。

  此外,有6家券商一季度首发家数为2家,分别为东方花旗、中泰证券、国金证券、广发证券、中金公司和民生证券。有11家券商一季度首发家数为1家,包括海通证券、国信证券、长城证券、东兴证券等。

  因为一季度IPO首发项目数量较少,所以大券商并未完全体现出优势。有些大券商甚至毫无所获。不过,对于头部券商来说,或许已经将更多的精力放在了科创板上。

  根据Wind数据统计,去年一季度IPO合计募集398.36亿元,今年一季度募集金额仅有255.63亿元,同比减少了35.83%。只有幸运的20家券商投行参与其中。

  募集金额最多的券商依然是行业老大中信证券。一季度首发募集金额52.89亿元,市场份额为20.69%。中信证券也是仅有的募集金额超过50亿的投行。

  招商证券以37.46亿元的募集规模位列第二位,市场份额14.65%。而中泰证券则从去年一季度的榜上无名直接跃至第三名,募集金额22.31亿元,市场份额8.73%。

  根据记者统计,今年一季度,首发募集规模超过10亿元的券商有8家,去年这一数字是10家。募集金额规模最小的是长城证券,首发募集资金2.72亿元。头部券商海通证券的首发募集自己那规模也仅为5.33亿元,位列倒数第三名。

  根据Wind数据统计,去年一季度20家券商合计实现首发承销收入17.44亿元,今年一季度首发承销收入合计13.99亿元,同比减少19.78%。

  一季度最赚钱的券商再次被中信证券收入囊中。在行业整体收入下滑20%之下,中信证券基本保持稳定,维持在2.5亿的保荐收入,市场份额从去年一季度的14.60%再度提升至17.91%。

  表现颇为出色的为招商证券与长江证券,分别实现了1.5亿和1.3亿元的保荐收入,分别位居第二、第三名。而去年排在第二、第三位的中金公司、中信建投则纷纷跌落至第11名和第6名。

  根据记者统计,今年一季度首发承销收入超过10亿元的仅有3家券商,而去年一季度,有7家券商投行的首发保荐收入超过了10亿元。承销收入在5000万以下的有8家,最少的为长城在证券,一季度实现首发承销收入2032万元。

  一季度已经过去,未来哪些券商表现更好?我们暂时从IPO存货中暂窥一二。根据记者统计,174家在审IPO项目共涉及到38家券商。(联合保荐各按照1家统计)

  根据中国证监会披露数据统计,截至4月12日,存货最多的券商当属中信建投。中信建投正在审核的IPO数量达到了38家,其中上交所18家,创业板12家,中小板8家。

  中信证券以28家的IPO存货数量暂列第二,上交所11家,中小板和创业板数量分别为7家和9家。广发证券以23家的数量位列第三。

  根据记者统计,存货数量超过10家的券商共有9家,包括招商证券、中金公司、国泰君安等。储备数量在5家-9家的券商有11家,5家以下的有18家。

  中小券商中可圈可点的是东吴证券与华西证券。东吴证券的IPO存货数量有13家,华西证券的IPO储备数量也达到了11家。此外,海际证券、申港证券、中德证券的在审IPO存货数量也分别有3家。数量最少的为民生证券和南京证券,各有1家存货。

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